海爾智家擬私有化海爾電器，國際律師事務(wù)所高偉紳提供國際法律服務(wù)。本次私有化交易將通過協(xié)議安排生效。在此協(xié)議安排項(xiàng)下，參與本次交易的海爾電器股東將獲得海爾智家新發(fā)行的H股股份作為私有化對(duì)價(jià)。

本交易的特別之處在于海爾電器將在協(xié)議安排生效后向計(jì)劃股東支付最高可達(dá)4.46億美元的現(xiàn)金。此次私有化要約對(duì)海爾電器估值約為114億美元，是今年迄今為止規(guī)模最大的已公布香港上市公司私有化交易之一。

在私有化海爾電器交易進(jìn)行的同時(shí)，海爾智家也將向香港聯(lián)交所提交上市申請(qǐng)。待擬議私有化交易和介紹上市完成后，海爾智家將在上海、法蘭克福和香港三大主要證券交易所上市。

該交易還涉及對(duì)海爾智家某成員公司已發(fā)行的可交換債券擬進(jìn)行的重組。海爾智家擬發(fā)行新的可轉(zhuǎn)換債券替代此前發(fā)行的可交換債券。

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