據(jù)上清所消息，廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司擬發(fā)行2021年度第一期中期票據(jù)。

募集說明書顯示，本期債券計(jì)劃發(fā)行金額5億元，發(fā)行期限5年。債券牽頭主承銷商、簿記管理人為興業(yè)銀行，聯(lián)席主承銷商為中國銀行。發(fā)行日2021年3月31日、2021年4月1日，起息日2021年4月6日，上市流通日2021年4月7日。

據(jù)悉，發(fā)行人本期發(fā)行5億元中期票據(jù)將用于置換銀行貸款，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本。

發(fā)行人承諾后續(xù)發(fā)行募集資金運(yùn)用符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及法律法規(guī)，不存在違規(guī)使用的情況，不用于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，不用于金融行業(yè)及相關(guān)業(yè)務(wù)。

截至本募集說明書簽署日，發(fā)行人及其下屬公司合計(jì)待償還直接債務(wù)融資余額為823.47億元，其中超短期融資券101億元，定向工具98.7億元，公司債(含私募公司債)325億元，企業(yè)債10億元，中期票據(jù)172億元，證監(jiān)會主管ABS96.04億元，資產(chǎn)支持票據(jù)13.78億元、私募債6.95億元。

關(guān)鍵詞： 建發(fā)集團(tuán) 中期票據(jù)