觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月16日，據(jù)深圳證券交易所披露，廣州開發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司公布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告。

本期債券發(fā)行總規(guī)模為不超過14億元，本期債券期限為9年期，附第3年末和第6年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，無擔(dān)保。票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為2.50%-3.50%，起息日為2022年2月21日，兌付日為2031年2月21日。

牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信建投證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中信證券股份有限公司和粵開證券股份有限公司。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AAA，本期債券的信用等級為AAA。

本期債券上市前，公司最近一期末凈資產(chǎn)為417.60億元（2021年9月30日合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的所有者權(quán)益合計(jì)），合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為64.57%，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為69.74%；發(fā)行人近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配凈利潤為1.40億元（2018年、2019年及2020年審計(jì)報(bào)告合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。

關(guān)鍵詞： 廣州開發(fā)區(qū)控股集團(tuán)擬發(fā)行不超過14億元公司債 期限9年