觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月18日，上海張江（集團(tuán)）有限公司擬發(fā)行2022年度第一期中期票據(jù)。

據(jù)悉，該期票據(jù)注冊(cè)金額人民幣45億元，本期發(fā)行金額人民幣15億元，發(fā)行期限5年，上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司給予上海張江（集團(tuán)）有限公司主體信用評(píng)級(jí)AAA。

機(jī)構(gòu)方面，該期主承銷商招商銀行股份有限公司、簿記管理人招商銀行股份有限公司、存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)招商銀行股份有限公司、聯(lián)席主承銷商中國(guó)工商銀行股份有限公司。

截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署之日，發(fā)行人及其子公司待償還的債務(wù)融資余額合計(jì)人民幣237.149億元。其中發(fā)行人公司債待償還余額43.999億元，中期票據(jù)余額38億元，超短期融資券29億元；子公司張江高科中期票據(jù)待償還余額46億元、子公司張江高科超短期融資券待償還余額8億元、子公司張江高科公司債待償還余額42.15億元；子公司張江文控資產(chǎn)支持證券待償還余額20億元；子公司上海張江科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司公司債待償還余額10億元。

值得注意的是，該募集說(shuō)明書(shū)指出，上海張江的營(yíng)運(yùn)資金缺口高達(dá)108.83億元，用營(yíng)運(yùn)資金總量-現(xiàn)有短期借款-借款人自有資金的公式得出。

本期計(jì)劃發(fā)行中期票據(jù)金額15億元，擬使用14.44億元用于償還金融機(jī)構(gòu)借款，0.56億元用于補(bǔ)充發(fā)行人集團(tuán)本部及子公司流動(dòng)資金。

關(guān)鍵詞： 15億元中期票據(jù) 用于償還借款