觀點(diǎn)網(wǎng)訊：日前，廈門象嶼集團(tuán)有限公司2022年發(fā)布面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，此次債券注冊金額不超過55億元，發(fā)行金額不超過28億元，目前無擔(dān)保情況，信用評級機(jī)構(gòu)為中誠信國際信用評級機(jī)構(gòu)，發(fā)行人主體信用評級AAA，本期債券信用評級AAA。牽頭主承銷商、簿記管理人為興業(yè)證券股份有限公司；聯(lián)席主承銷商、受托管理人系華福證券有限責(zé)任公司，本期債券的起息日為2022年2月24日。

此外，本期債券分為兩個(gè)品種，品種一期限為3年期，附第2年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二期限為5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

據(jù)悉，品種一票面利率詢價(jià)區(qū)間為3%-3.6%，品種二票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.2%-4.5%，最終票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果。

公開資料顯示，本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末的凈資產(chǎn)約5,45.67億元（截至2021年9月末未經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)）；本期債券上市前，公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度歸屬于母公司所有者的平均凈利潤約15.88億元，截至2021年9月30日，發(fā)行人合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為73.59%。

關(guān)鍵詞： 28億公司債