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樂居財經(jīng)王敏11月30日，建發(fā)國際集團(tuán)(01908)發(fā)布公告及通告。

于二零二二年十一月三十日（交易時段前），賣方（益能國際有限公司）、公司及配售代理（中金及花旗）訂立配售及認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此：賣方同意委任配售代理作為代理，而配售代理同意，以個別（而非共同亦非共同及個別）及盡力基準(zhǔn)按配售價（即每股17.98港元）促使買方購買銷售股份（即45,000,000股股份）；及賣方同意按認(rèn)購價認(rèn)購（與配售價相同），而本公司同意按認(rèn)購價向賣方配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份（即45,000,000股股份，與銷售股份數(shù)目相同）。

銷售股份相當(dāng)于本公告日期本公司已發(fā)行股本約2.82%及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份擴(kuò)大后本公司已發(fā)行股本約2.75%（假設(shè)除發(fā)行認(rèn)購股份外，自本公告日期起至認(rèn)購事項完成止本公司已發(fā)行股本將無變動）。

配售價每股17.98港元（不包括所有經(jīng)紀(jì)傭金、香港印花稅、證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會以及會計及財務(wù)匯報局交易征費(fèi)及聯(lián)交所交易費(fèi)），較：(i)股份于最后交易日在聯(lián)交所所報收市價每股19.86港元折讓約9.47%；(ii)股份于最后交易日（包括該日）前最后連續(xù)五個交易日在聯(lián)交所所報平均收市價每股19.48港元折讓約7.70%；及(iii)股份于最后交易日（包括該日）前最后連續(xù)十個交易日在聯(lián)交所所報平均收市價每股19.19港元折讓約6.32%。

認(rèn)購股份將根據(jù)股東于股東周年大會通過的決議案授予董事配發(fā)、發(fā)行及處理股份的一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。根據(jù)一般授權(quán)，公司獲授權(quán)發(fā)行最多275,564,040股股份。于本公告日期，公司已根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行30,000,000股股份。因此，認(rèn)購事項毋須取得股東批準(zhǔn)。

預(yù)計公司自認(rèn)購事項收取的所得款項總額及所得款項凈額（經(jīng)扣除所有成本及開支）將分別約為809百萬港元及800百萬港元。公司擬將所得款項凈額用作以下用途：約80%或640百萬港元將用作償還借款；及約20%或160百萬港元將用作一般營運(yùn)營金。

關(guān)鍵詞： 認(rèn)購股份 所得款項 最后交易日