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樂居財經(jīng)孫肅博12月8日，新希望五新實業(yè)集團有限公司發(fā)布2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告。

公告顯示，新希望五新實業(yè)集團有限公司擬發(fā)行2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期），該期債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣11.80億元（含11.80億元），每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為1,180萬張，發(fā)行價格為人民幣100元/張。

債券分為三個品種，品種一簡稱為“22希望01”，期限為4年，設置投資者回售選擇權，債券持有人有權在本期債券存續(xù)期的第2年末將其持有的全部或部分本期債券回售給發(fā)行人，票面利率詢價區(qū)間為4.80%-5.50%；品種二簡稱為“22希望02”，期限為3年，設置投資者回售選擇權，債券持有人有權在本期債券存續(xù)期的第2年末將其持有的全部或部分本期債券回售給發(fā)行人，票面利率詢價區(qū)間為3.80%-4.80%；品種三簡稱為“22希望03”，期限為2年，不設置投資者回售選擇權，利率詢價區(qū)間為3.50%-4.50%。

經(jīng)中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AA+，評級展望為穩(wěn)定，本期債券品種一信用等級為AAA，品種二信用等級為AAA，品種三信用等級為AAA。

發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為174,298.72萬元（2019年-2021年度經(jīng)審計的合并報表中歸屬于母公司股東的凈利潤平均值），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后不超過1.80億元用于償還到期公司債券的本金部分，剩余部分用于收購地產(chǎn)項目及法律法規(guī)允許的其他用途。

關鍵詞： 公司債券 債券回售 地產(chǎn)項目