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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：據(jù)嗶哩嗶哩股份有限公司公告，于2023年1月9日(美國東部時間)，該公司與包銷商訂立股權(quán)包銷及票據(jù)交換協(xié)議。

據(jù)此，該公司同意發(fā)行1534.4萬股美國存托股，以部分交換包銷商及其適用聯(lián)屬人士將透過私下商討自若干票據(jù)持有人購買本金總額3.84億美元的未贖回2026年12月票據(jù)。

包銷商將擔(dān)任單一賬簿管理經(jīng)理，于發(fā)售時出售將由該公司發(fā)行的美國存托股。于發(fā)售時，包銷商其適用聯(lián)屬人士已獲該公司正式委聘及授權(quán)，與若干票據(jù)持有人另行訂立協(xié)議，以購買價約3.31億美元向該等持有人購買交換票據(jù)。

公告顯示，根據(jù)發(fā)售將予發(fā)行的美國存托股有關(guān)的該公司1534.4萬股Z類普通股，總面值約為1534.4美元，相當(dāng)于(i)截至本公告日期發(fā)行在外的該公司3.95億股已發(fā)行股份的約3.89%，及(ii)經(jīng)該等Z類普通股擴(kuò)大后發(fā)行在外的該公司已發(fā)行股份的約3.74%。

發(fā)售價為每股美國存托股26.65美元(相等于每股美國存托股約209.20港元)，較(i)2023年1月6日(即股權(quán)包銷及票據(jù)交換協(xié)議日期的前一個交易日)每股美國存托股于納斯達(dá)克的收市價28.65美元折讓約6.98%，(ii)2023年1月9日Z類普通股于聯(lián)交所所報的收市價每股224.00港元折讓約6.61%，及(iii)緊接2023年1月9日前連續(xù)五個交易日Z類普通股于聯(lián)交所所報的平均收市價每股207.00港元溢價約1.06%。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，假設(shè)所有待發(fā)售的美國存托股獲悉數(shù)認(rèn)購，發(fā)售所得款項(xiàng)總額預(yù)計約為4.09億美元，經(jīng)扣除所有適用成本及開支(包括但不限于傭金)后，所得款項(xiàng)凈額將約為3.97億美元。據(jù)此，每股上市股份的凈價格將約為25.87美元。

作為該公司全面負(fù)債管理措施的其中一環(huán)，發(fā)售所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除股權(quán)包銷及票據(jù)交換協(xié)議項(xiàng)下的銷售傭金后)將(i)由包銷商用作支付包銷商應(yīng)付予交換票據(jù)持有人的交換票據(jù)購買價，及(ii)剩余所得款項(xiàng)方面，由該公司用作補(bǔ)充其于在2022年第四季度回購若干可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)后的現(xiàn)金儲備，以及用作其他營運(yùn)資金用途。

關(guān)鍵詞： 所得款項(xiàng) 票據(jù)交換 發(fā)行在外