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樂居財(cái)經(jīng)彥杰3月7日，海通國際發(fā)布研報(bào)，維持極米科技“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。

海通國際在研報(bào)中指出，DLP技術(shù)份額下降，龍頭極米收入利潤穩(wěn)健。公司作為DLP陣營絕對龍頭，保持了整體收入及利潤的穩(wěn)健增長。

公司2022年Q3開始受行業(yè)需求向中低端LCD產(chǎn)品偏移的沖擊，收入增長開始降速。但投影行業(yè)整體仍是低滲透、高成長性的可選大單品行業(yè)。長期來看，作為傳統(tǒng)平板電視的替代與補(bǔ)充，消費(fèi)級(jí)投影機(jī)受益于終端消費(fèi)升級(jí)及現(xiàn)實(shí)需求的大屏化，未來滲透率仍有較大提升空間。

作為國內(nèi)投影設(shè)備行業(yè)龍頭企業(yè)，公司技術(shù)端及品牌端均具備累積優(yōu)勢，海通國際預(yù)計(jì)2023年在新品帶動(dòng)及消費(fèi)整體復(fù)蘇趨勢下，公司恢復(fù)性增長可期。海通國際預(yù)計(jì)2023年公司實(shí)現(xiàn)EPS達(dá)8.54元（此前預(yù)測為8.70元），給予2023年30xPE估值（此前預(yù)測為2022年30xPE估值），對應(yīng)合理目標(biāo)價(jià)為256.2元（此前預(yù)測為225元）。

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