12月1日，中國銀行間市場交易商協(xié)會非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊信息系統(tǒng)顯示，碧桂園(02007.HK)境內(nèi)主體“碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司”計(jì)劃在銀行間債券市場注冊發(fā)行50億元中期票據(jù)，相關(guān)注冊申請已獲受理，進(jìn)入預(yù)評環(huán)節(jié)。這是碧桂園首次在銀行間市場交易商協(xié)會申報(bào)注冊“中期票據(jù)”。

據(jù)募集書顯示，該期票據(jù)注冊總額度為50億元，發(fā)行期限不超過10年，按面值100元發(fā)行，采用固定利率計(jì)息，利率根據(jù)集中不積極建檔結(jié)果確定。主承銷商、簿記管理人為中信建投證券股份有限公司。

此前在11月9日，銀行間市場交易商協(xié)會曾舉行房地產(chǎn)企業(yè)代表座談會，碧桂園、龍湖集團(tuán)、招商蛇口等8家房企參與本次座談會，會議上透露相關(guān)企業(yè)主體可在銀行間市場發(fā)行債務(wù)融資工具。標(biāo)志著在銀行信貸放松的基礎(chǔ)上，發(fā)債市場也開始有回暖的跡象。

以往，銀行間市場交易商協(xié)會對于申報(bào)中期票據(jù)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)是“中央及地方國有房地產(chǎn)企業(yè)以及A股上市房地產(chǎn)企業(yè)”。作為非A股上市民營房企，碧桂園此次在銀行間市場交易商協(xié)會申報(bào)中期票據(jù)，意味著在政策層面受到了相關(guān)部門的認(rèn)可。

關(guān)鍵詞： 碧桂園 債務(wù)融資 中期票據(jù) 募集書