中國網(wǎng)財經(jīng)1月20日訊上清所今日發(fā)布的消息顯示，建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(簡稱“建發(fā)房產(chǎn)”)擬發(fā)行2022年度第一期中期票據(jù)，基礎(chǔ)發(fā)行金額5億元，發(fā)行金額上限10億元，擬安排4.6億元用于并購2個標(biāo)的項目公司股權(quán)，4.6億元用于項目建設(shè)，0.8億元用于償還到期債務(wù)融資工具。

截至募集說明書簽署之日，除本期中期票據(jù)的發(fā)行以外，建發(fā)房產(chǎn)及下屬子公司待償還直接債務(wù)融資余額351.72億元，其中包括企業(yè)債10億元，公司債56.95億元，資產(chǎn)支持證券100億元，債務(wù)融資工具184.77億元。

在募集說明書中，建發(fā)房產(chǎn)提示了資產(chǎn)負(fù)債率較高等風(fēng)險。2018-2020年底及2021年3月末，建發(fā)房產(chǎn)合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為75.35%、78.00%、78.26%和79.17%；扣除預(yù)收款項及合同負(fù)債后的資產(chǎn)負(fù)債率分別為58.84%、50.63%、49.13%和45.70%。建發(fā)房產(chǎn)表示，隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司負(fù)債總額也有所增長，若未來負(fù)債規(guī)模繼續(xù)增長，將使得更多的經(jīng)營活動現(xiàn)金流被用于償本付息，可能減少用于運營支出、資本性支出等用途的現(xiàn)金流；同時，資產(chǎn)負(fù)債率的提高可能影響本公司的再融資能力，增加再融資成本。

截至2021年3月末，建發(fā)房產(chǎn)在建的待售項目為1044.63萬平方米，其中分布于一、二線城市的有563.42萬平方米，占比54%，分布于三、四線城市的有481.21萬平方米，占比46%；儲備的待售項目有731.18萬平方米，其中分布于一、二線城市的有277.15萬平方米，占比38%；分布于三、四線城市的有454.03萬平方米，占比62%。發(fā)行人存在在建和儲備的待售項目部分分布于三、四線城市的風(fēng)險，未來三、四線城市的項目銷售情況將對公司經(jīng)營起到重要影響。

(責(zé)任編輯：房曉宇)

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