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萬科企業(yè)(02202)發(fā)布公告，萬物云已2022年9月19日就萬物云境外上市及全球發(fā)售刊發(fā)招股章程。根據(jù)全球發(fā)售將予提呈發(fā)售的萬物云H股股份總數(shù)將為1.167億股(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)，相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后萬物云已發(fā)行股份總數(shù)約10.00%，假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使則為1.34億股萬物云H股股份，相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成及超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使后萬物云已發(fā)行股份總數(shù)約11.33%。萬物云于全球發(fā)售完成后仍為集團(tuán)的附屬公司。

預(yù)期全球發(fā)售中萬物云H股股份的發(fā)售價(jià)將不低于每股萬物云H股股份47.1港元且不超過每股萬物云H股股份52.7港元(不包括1.0%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易徵費(fèi)、0.00015%財(cái)匯局徵費(fèi)及0.005%聯(lián)交所交易費(fèi))。

公司合資格H股股東將獲提供優(yōu)先發(fā)售中合共1167.14萬股預(yù)留股份的保證配額(占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的萬物云H股股份10.00%(于任何超額配股權(quán)獲行使前))，而保證配額基準(zhǔn)為公司合資格H股股東于記錄日期(即2022年9月6日(星期二))下午4時(shí)30分每持有164股公司H股股份的完整倍數(shù)可認(rèn)購(gòu)1股預(yù)留股份。預(yù)留股份將于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈可供認(rèn)購(gòu)及購(gòu)入的萬物云H股股份中提呈發(fā)售，且不受香港公開發(fā)售與國(guó)際發(fā)售之間的重新分配影響。

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