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據(jù)國家統(tǒng)計局，1-7月份，房屋竣工面積38405萬平方米，增長20.5%。其中，住宅竣工面積27954萬平方米，增長20.8%；竣工累計增速較1-6月提升1.5個百分點，達到年內(nèi)高峰，并連續(xù)7個月維持正增長，增幅為近20個月新高。7月竣工面積為4501萬平方米，同比增幅則較6月增長16.8個百分點至33.1%，接近三月份水平，僅次于今年4月42%的高增速。得益于前期“保交樓”政策的推動，今年以來竣工持續(xù)向好，無論是從1-7月累計還是單月來看，增速都有所提升。

政策來看，繼6月政策利率下調(diào)10個基點后，8月15日央行再度下調(diào)逆回購利率10BP和MLF利率15BP，釋放出強烈的穩(wěn)增長信號，預計稍后的貸款市場報價利率（LPR）大概率同步下調(diào)。地產(chǎn)政策方面，福州、廈門、成都、沈陽等多個城市擬于近日調(diào)整優(yōu)化限購政策，降低二套房首付比例下限。限購取消后，當?shù)厥滋住⒍追孔畹褪赘侗壤蛇M一步降至20%、30%，有望激活剛性和改善性住房需求，提升房地產(chǎn)市場交易活躍度。后續(xù)，可能還有其他優(yōu)化政策出臺，地產(chǎn)及其后周期產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。

海通證券分析稱，地產(chǎn)政策邊際改善持續(xù)下，后周期產(chǎn)業(yè)鏈成長信心亦有望回升。重點推薦廚電龍頭老板電器（002508），關(guān)注華帝股份（002035）等。集成灶板塊長期看滲透率仍有提升空間，關(guān)注板塊細分龍頭火星人（300894）、億田智能（300911）、浙江美大（002677）等。

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