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國泰君安研報(bào)表示，盡管9月銷售數(shù)據(jù)出現(xiàn)顯著改善，但是通過觀察北京、上海等一線城市的新房市場走勢，可見新房銷售規(guī)模出現(xiàn)短暫的高增長觸及峰值后便再度進(jìn)入下行區(qū)間，意味著銷售的暴漲有部分來自于過去擠壓的需求，政策的效力將隨著時間的推移而快速轉(zhuǎn)弱。考慮到目前政策在工具上已基本覆蓋，后續(xù)將繼續(xù)關(guān)注政策的加碼，例如貸款利率再降等，持續(xù)追蹤房企銷售的表現(xiàn)。關(guān)注一線城市本土企業(yè)，首開股份（600376）、京投發(fā)展（600683）等受益，龍頭如保利發(fā)展（600048）等依然是中期首選，全年繼續(xù)推薦園區(qū)公司，中新集團(tuán)（601512）、招商蛇口（001979）等。

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