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焦點財經訊 12月15日晚，德信中國披露有關2022年到期9.95%優(yōu)先票據(jù)的交換要約進展。

德信中國將按照債務重組支持協(xié)議擬定的方式以與交換要約基本相同的商業(yè)條款，進行該計劃以交換現(xiàn)有票據(jù)，替代交換要約以尋求更全面的解決方案。截至本公告日期，現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額超過75%的持有人已加入債務重組支持協(xié)議。

德信中國修訂債務重組支持協(xié)議，對若干重組條款進行優(yōu)化：

其一，延長現(xiàn)金預付款截止日期已由2022年12月12日下午4時正（倫敦時間）進一步延長至2022年12月23日下午4時正（倫敦時間）；

其二，相關強制贖回日期的規(guī)定本金額已分別由原發(fā)行日期后滿12及18個月當日的新票據(jù)初始發(fā)行金額的20%及40%修訂為于2023年12月31日及原發(fā)行日期后滿12及18個月當日的新票據(jù)初始發(fā)行金額的10%、20%及40%；

其三，現(xiàn)金預付款已由相關合資格計劃債權人截至現(xiàn)金預付款截止日期所持有合資格受限制票據(jù)本金總額的2.5%增加至3.0%；

其四，重組代價已予以修訂，以令有關計劃債權人于自及包括現(xiàn)有票據(jù)的規(guī)定到期日直至（但不包括）重組生效日期的記錄時間，所持有現(xiàn)有票據(jù)的所有應計未付利息將按以下方式支付：(A)按年利率7.95%計算的應計利息將于重組生效日期以現(xiàn)金支付；及(B)按年利率2%計算的應計利息將計入新票據(jù)原本金額；

其五，指示費將于2022年12月30日或前后(而非重組生效日期)支付予合資格同意債權人。

關鍵詞： 生效日期 發(fā)行日期 應計利息